Mission principale
Vous conseillez une clientèle patrimoniale sur l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Vos missions
- Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Réaliser des bilans patrimoniaux complets
- Conseiller sur les placements financiers et immobiliers
- Proposer des stratégies d'optimisation fiscale
- Accompagner dans la transmission de patrimoine
- Travailler en collaboration avec les experts (notaires, avocats)
Profil recherché
- Formation Bac+4/5 en gestion de patrimoine ou finance
- Expérience de 3 ans minimum en conseil patrimonial
- Certification professionnelle souhaitée (CIF, CGPC)
- Excellentes capacités relationnelles
- Expertise en produits financiers et fiscalité
Type de contrat : CDI
Localisation : Nouméa
Rémunération : Fixe + variable sur objectifs